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关键点：

  • 分析师表示，在进行了一项独家调查并对当前产品改进进行分析后，他们“大幅”上调了公司的估值。
  • Evercore称，其对2027财年和2028财年每股收益的预测现在分别比华尔街共识高出10%和25%，并补充说，Duolingo目前的状况“让我们想起了2022年奈飞股票的情景”。
  • Evercore预计，到2028年，Duolingo的日均用户将达到约9900万。

Duolingo Inc.（DUOL）股票在周二早盘盘前交易中上涨近5%，此前Evercore ISI将其对该公司的目标价翻倍，称这家语言学习平台可能正进入一个增长周期，让人联想到2022年的奈飞。

据TheFly报道，Evercore ISI分析师马克·马哈尼将Duolingo的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，目标价从105美元上调至210美元。修正后的目标价意味着较其上次收盘价有超过40%的上涨空间。

该分析师表示，在进行了一项独家调查并对当前产品改进进行分析后，他们“大幅”上调了公司的估值。

Evercore认为Duolingo股票可能迎来类似奈飞的转机

Evercore表示，其对2027财年和2028财年每股收益的预测现在分别比华尔街共识高出10%和25%，并补充说，Duolingo目前的状况“让我们想起了2022年奈飞股票的情景”。

该分析师解释说，在那次案例中，奈飞股价遭遇增长瓶颈后暴跌70%，随后一系列重大且成功的产品变革引发了基本面改善、盈利预测上调以及“股价大幅跑赢市场”的良性循环。

Duolingo用户正在增长

Duolingo最新季度业绩显示，其应用用户正在增长。该公司报告第二季度收入增长18%，总预订量增长8%。日活跃用户增长23%，达到5870万，而付费用户增长17%，达到1270万。

Evercore预计，到2028年，Duolingo的日均用户将达到约9900万。

来自人工智能的威胁较低

据《巴伦周刊》报道，Evercore对美国1300名语言学习者的调查发现，53%的人使用Duolingo，约为竞争对手Babbel份额的四倍，而用户满意度从去年的64%上升至66%。

尽管36%的受访者使用的ChatGPT等人工智能工具构成竞争风险，但几乎没有证据表明存在用户流失，因为超过一半的ChatGPT用户也使用Duolingo，其中63%的人每天使用。

据报道，Evercore表示，其认为人工智能更大的威胁在于难以吸引新的休闲用户。然而，用户流失的担忧正在上升，33%的Duolingo用户可能在三个月内停止使用该应用，高于去年的30%。

DUOL股票：散户情绪

在Stocktwits上，围绕DUOL股票的散户情绪为“看跌”，尽管24小时内的消息量激增了850%。

一位用户表示：“$DUOL 如果人工智能正在扼杀Duolingo，用户应该会离开。但情况恰恰相反。日活跃用户达到5870万，增长23%，较上一季度加速。付费用户增长17%，收入增长18%。而这一切都发生在公司牺牲短期盈利以加大对产品和增长投入的背景下。每个人都关注季度预订量增长，却忽略了越来越多的人每天都在使用Duolingo。”

然而，另一位用户表示：“$DUOL 很快会跌回80美元。”截至撰稿时，DUOL股票交易价格为155.50美元。

该公司股价2026年以来已下跌近16%。

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