我对半导体股的反弹有相当的信心，预计将在8月中旬实现。 我认为这将由收益驱动，重点将放在超级计算机投资额的指导和评论上，而不是半导体业绩本身。 我认为这次抛售主要是由于对人工智能交易的信心动摇。 我不想深入讨论泡沫问题。 即使是泡沫，也可以让半导体股反弹。 我不是说人工智能和半导体股将永远向上发展。 我认为所有超级计算机供应商都将重申或增加投资额指导，并表达对技术的乐观态度。 否则，将会解散交易，这将对市场造成灾难性影响。 超级计算机供应商是否私下里对技术有信心，这是另一回事，但我认为他们被困在一个恶性循环中，直到出现更重要的发展，迫使他们改变方向。 这将是月底的主要驱动力。 我相信谷歌下周将发布报告，而其他超级计算机供应商将在8月第一周发布报告。 半导体业绩将是积极的，指导将强劲，但如我所说，这是次要重要性。 ASML 和 TSMC 本周将发布报告，我预计双方都将提供强劲的表现，这将为接下来的几周提供早期迹象。 唯一可能阻止这一反弹的是伊朗局势的显著升级，诚然，这是可能的，但我认为试图预测局势的走向是近乎不可能的。