我有一个新的理论。无论这个理论是否半成品或愚蠢,我只想聊聊它。谷歌因说他们有“对未来显著高昂的资本支出”的“可见性”(或类似的话语在财报电话会议上)而受到惩罚,这让我对我认为将来故事的方向有所了解。假设桑德尔和公司没有完全撒谎,他们似乎认为可以看到另一边的这座巨大的资本支出和债务增长的“绿色牧场”。同时,市场已经决定停止奖励这种花费(-10%,神奇)。Mag7的一致看法是ROIC将是显著的,所有这些投资都将是值得的。基本上:“闭嘴,让我们花费世界上所有可用的流动性。”他们似乎预计在未来12个月内,尤其是由于RSI,人工智能能力和采用将会指数级增长。所以,我很难相信世界上最聪明的人正在工作的最大和最好的公司的所有人都集体错误地认为这将会发生什么。我理解囚徒困境:这是一个竞赛,他们都必须继续加速,获胜或死亡,呵呵呵。然而,我也很难忽视他们对我们尚未看到的人工智能进展的可见性,以及他们围绕它的收入流。无论如何。我的观点是:我认为所有的“在家里坐着的”迈克尔·伯里和埃德·齐顿反对派对抗主义者都会继续大喊大叫,我们会继续战斗和压制每次反弹。我们会落后于实际发生的事情,因为我们太忙骂它是泡沫了。同时,E不断增长,人工智能的生产力将会呈指数级增长。然后,ANT和GOOG和ELON会开始输出难以置信的、可市场化的生物、物理和数学进展,我们会措手不及。然后我们才会说,“操,实际上是一个新地图。是时候买了。”追求更好的收益和清晰的AI胜利,我们怀疑地说是假的和可笑的。股票在一个季度内翻倍600%,我们进入了一个真正的泡沫,然后特朗普轰炸加拿大,结束了。感谢聆听。编辑:这变成了一个词汇杂烩,我想比喻这个和dot com泡沫。 我认为它将会以相反的方式展开。投机者带着价格远远领先于证明和收益。 我认为这个周期中,MAG7将会带来难以理解的收益和增长,而那些认为一切都必须=崩溃的中等智商熊市派会说它是假的,并被拖着挣扎到历史最高点,最后会屈服。
我们会追逐泡泡
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