来自 BWB - 与布莱恩的商业
“四大超级云计算商，亚马逊、微软、谷歌和元，共同指导2026年的投资总额约为7250亿美元。这一数字比2025年的4100亿美元增长了77%。

这意味着一年内AI基础设施支出的支出增加了3150亿美元。其中大部分资金流向了NVIDIA。

而买方已经知道了这个数字，这意味着今天的公布会对NVIDIA具有不对称性。NVIDIA需要提供一个超过超级云计算商已经承诺的数据中心前瞻指引。

在5点的电话会议中，需要听的一个数字是：Q3数据中心收入指引与市场共识相比。这个数字是关键指标，其他信息都是噪音。”