• GCP 正在抢占份额，很可能明年或在 2028 年超过 Azure，甚至可能超过 AWS
  • 尽管增速放缓，Google 核心业务仍在增长速度和盈利能力上显著快于微软或亚马逊，这使它们能够筹集更多的 CapEx
  • 而且谷歌的估值相对于其他公司有显著折扣。我知道广告收入与电商或企业业务不同，但仍然...

Note: 所有估计均来自经纪商模型。我认为 GOOG 很可能超过其 2027 年云部门的预测。我的单一股票持仓（保持透明度）本周经历了 Lula、GOOG、NOW 和 Spez 之间的波折。