据报道，Marvel（MARVELL）正在与LUMENTUM进行高级谈判，如果交易最终完成，并且与LUMENTUM的同行相比，价格较高，我们很可能会看到整个光学行业的重新定价。 AAOI将尤其受此影响，因为它是根据前期收益和近期收入增长率计算的光学股价格最低。 AAOI的财报将于11月初公布，假设他们能够击败并重新确认/提高指导方针，或者宣布某种类型的订单/股权交易/长期服务协议等，我们很可能会看到进一步的上涨。 此外，AAOI的转折点正在临近（2027年第一季度）。此外，AAOI被大量卖空，这意味着任何重大/持久的上涨都会迫使卖空者出局。 我的意思是，MARVEL、LITE交易/AAOI Q3财报可能是“完美风暴”的开始，类似于我们在内存交易中看到的（短缺、极度需求、光学产品价格暴涨、长期高利润业务）。