电力是瓶颈，电力短缺并没有像芯片和内存短缺一样受到广泛关注。问题是，你无法在明天就建造一个电力厂。即使你能得到手上的设备，也需要几年时间。

我听说西门子气轮机的交货时间是5年。如果这是正确的，那么如果你今天下单，你将不会在5年内收到涡轮机。

核电，那是另一种远离的方式。同样，交货时间也是几年，例如，最好的话是3年。

我可以建造一个数据中心，但.grid运营商可能不会允许我连接到电网。据传闻，只有28%的预计AI数据中心将能够连接到电网。那么剩余的电力从哪里来？老式飞机发动机？别笑，它是真的！

你可以说，Bloom Energy（BE）值得这么多钱，是一个如此宝贵的公司。或者说，数据中心将建造附属电力厂……请参阅我的第一点关于气轮机/核电。理解有其他方法来为数据中心提供电力，但人们在讨论这些。

电力供应的供应链中有问题。BE的钇（我想那就是它的名称）供应链有问题。据说中国基本控制了市场，这是一个问题。

电力是瓶颈，但如何在今天赚钱呢？不是那些建造电力厂或供应电力厂零部件的公司赚钱了，那些公司已经破产了。

NEOCLOUDS！！！这就是电力！他们都获得了大量的电力来为他们的加密货币矿机/中心。有几家正在转型为AI数据中心，签有15+年的租约。他们已经有了电力，它已经存在，已经获得批准，准备好开始工作。为什么超级计算机公司会向NEOCLOUDS签订协议。他们理解，电力是瓶颈，不是芯片，不是内存，不是稀土金属……它是电力！

你可以说他们也破产了，这是真的，但他们的价值却比他们的市场价值高得多。

持仓：我持有以下股票，并将在任何显著的回落时增加：

HIVE，IREN，CRWV，HUT，KEEL