我听说了很多关于OpenAI和Anthropic的集中风险讨论，来自理性的人。也就是说，所有实际的AI使用都通过这两家供应商流动，所以依赖于这两家公司的整个经济是高风险的。我特别感兴趣的是集中风险话题，而不是与其无关的盈利话题。我的问题是，似乎两家公司都没有创造出需求（来自消费者和公司的根本需求）。他们只是在根本需求的基础上提供服务。如果两家公司生产了全世界的披萨，我不会怀疑披萨的需求。其他人知道如何制作披萨，有很多pizza烤箱。我的信念是，如果OpenAI和Anthropic明天消失，AI的需求仍然存在，弱势公司会填补供应，这些公司已经能够做到这一点。今天有十二家二级公司拥有推理模型，大多数用户都无法察觉如果他们被交换进来。另外，了解了额外秘制酱汁的AI工程师如果雇主破产了，也可以自由地在新公司工作。也许在基本层面上，AI工程师不会消失。AI需求不会消失。资金不会消失。供应质量在3个月内就会恢复正常。因此，我倾向于认为，如果OpenAI和Anthropic明天作为公司消失，它们的消失不会有任何影响。产品不会消失，只要公司Logo改变，需求似乎是根本的。承认有某种程度的集中风险，承认两家公司不是短期内盈利的，但也看到它是相对次要的。那么，集中风险会真正降低需求本身的原因是什么？简而言之： AI需求是真实的（来自用户） 许多公司准备好填补需求 我们知道数据中心将被使用（也许我们不知道价格） 问题：我们真的在乎公司运营模型的公司是不是OpenAI、Anthropic或其他人？