关于AppLovin $APP的Q2财报 我不认为这是一个颠覆性季度的财报。财报数字略低于AppLovin的标准，但收入仍增长53%，EBITDA利润率达到84%。管理层基本上表示，他们的广告模式在Q2没有像往常那样改善，然后他们在季度结束后推出了一个更大的更新，增长又恢复了。问题在于，护城河还没有完全形成。别攻击我说这个，但这就是事实。$APP依赖于苹果和谷歌的生态系统，广告商只会在平台持续deliver好结果时才会坚持。因此，它并不是我的最高的认可度玩家。然而，没有迹象表明客户正在离开。目前，财报数字是坚实的。以Seeking Alpha的估计为准，$349的价格相当于2027年盈利的16.5倍。考虑到这家企业的高速增长和高利润率，这个价格相当便宜。第三季度非常重要，因为管理层表示，放缓是暂时的，但除非这被证明是错误的，我认为抛售已经过度了。你们怎么看？