SNDK 后市卖出是一种令人费解的行为，即使是保守的案例也认为目标价最低也要达到2千美元。我不知道这种愚蠢的程度。以下是SNDK的财报电话会议的关键点：

  • 需求可见度：未来4年（十年末）每月都有强大的需求可见度。
  • 供应承诺：2027年供应的50%和2028年供应的两-thirds已经被预订。
  • 市场增长：NAND市场预计在2027年达到5000亿美元，比2026年的3000亿美元增长。
  • 长期协议（LTAs）：有5个新LTAs（3个新协议和2个扩展协议，总共8个，价值1000亿美元）。这些新LTAs至少有80%的利润底线，允许潜在的上涨空间。
  • 高管参与：CEO和CFO们深度参与这些LTAs的讨论，而不是传统的供应链人员。CEO表示他在35年的行业生涯中从未见过这样的高管参与。