我一直在追踪这两家公司的表现，最近的一次对比很惊人。SK Hynix发布了76.3%的营运利润率，几乎是纪录高，股价几乎没有反应。Seagate则实现了约5%的收入预期和约14%的EPS估计，股价也出现了反应。 我一直回想着：内存结果已经被价格吸收，产品组合的阻力使得超预期的表现看起来很薄。与此同时，STX预测了下一个季度4.1亿美元的收入，并将近线硬盘供应分配到2028年。这样的需求可见性在当前是罕见的。MooMoo社区的讨论一直围绕着SKHY和STX的辩论，两边的 bulls 相互争论。更多>> 我认为硬盘的设置比内存更清晰。竞争威胁较少，投资强度较低，指导有余地。内存每次情绪波动都会被过剩供应的恐惧所推迟。 我在打印后减少了SKHY的持仓，现在有点后悔，但STX的指导让我改变了想法。有没有其他人在内存到硬盘的交易中转换呢，还是这个交易已经太明显了？