SOXX, EUV, TCAI, DRAM 昨天上涨1%+，今天早盘又上涨了2%+. naval 阻塞威胁本来应该对这些行业施加压力，但它们仍然上涨了。作为昨天在这四个行业中都开启了新仓位的人，我是否会被烧伤，还是这个交易可以持续到本周末呢？请注意，VIXEQ-VIX spread 还在超过 30 的水平，但 AI 交易最近已经卖出很多。中国 H200 放松和苹果-广东通讯 $30B 的交易支持这种看法不仅仅是死猫跳起。这可以随时因为特朗普/伊朗升级头条而翻转。