我相信很多人都能理解错过存储器/ NAND扇区的感觉。 NAND在2025年下半年到2026年的急剧增长让我感到惊讶。

回想一下，2023-2024年，NVDA被称为“最热门的AI投资”，人们认为它会继续保持这一热度。它经常出现在新闻和讨论中。

但在2025年中期至今，NVDA和相关的AVGO出现了停滞。但是，这也见证了存储器股的突然飙升，没有任何预警。突然间，“BOOM”！

奇怪的是，这些存储器股从2022年到2025年一直保持平稳，尽管AMD/NVDA和LLMs的流行度和增长巨大。Open AI和Anthropic在2025年就价值数百亿美元。SanDisk根本不在人们的视线中。

但是在2025年下半年和2026年初，突然之间出现了“存储器短缺”的问题，奇怪的是，这并不是从2022年到2025年的关注点。

那么，下一个突然飙升的股价或行业将是什么？它可能是AI的下游或次要后果，尽管从2022年到2025年一直处于休眠状态。