我们开始更加关注构建一个确保整个投资组合稳定性的投资组合，即使某些 SOXX SMH DRAM ETFs 经历像半导体股价下跌一样的剧烈下跌。

由于半导体 ETF DRAM SOXX SMH 的历史数据有限，我们不知道下跌的具体模式或股票价格在 2000 年的点对点泡沫崩溃和 2008 年的次级房贷崩溃中恢复所需的时间。

我们预计，随着 AI 数据中心建设的爆炸，记忆市场条件和半导体公司的收入增长将持续数年。

用于建设 AI 数据中心的 7 万亿韩元投资规模远远超过了第一工业革命期间发明纺纱机的资本投资规模。

它还比第二工业革命期间铁路建设的投资规模大，比第三工业革命期间电气化的投资规模还要大。

10 年后，我们将进入一个时代，人们不再从亚马逊购买商品，而是 AI 代理处理从购买商品到组织家居物品的所有事情。

我们对行业的长期前景仍然乐观，但我认为，即使是添加半导体主题 ETFs，也应该在不损害投资组合稳定性的情况下。

有哪些方法可以评估投资组合的波动性？

Sortino 指数是一个清晰的指标，明确地显示了投资组合如何应对下滑的能力。

与此类似，Sharpe 比率衡量了收益和损失，Sharpe 比率会随着市场上升或下降而上升。

在我的情况下，尽管我已经决定投资 30 年，但当面临下滑时，我经常会感到心理上的焦虑。当我的焦虑达到高点时，我常常会在开启我的移动交易系统 (MTS) 购买或出售时，毫无察觉地变得激动起来，从而导致我匆忙购买或出售大量资产。

我研究了避免导致情绪激动或抑郁的策略。一个典型的例子是，在周线图上形成双底之前，只有在购买高波动性资产，如 QQQ、SMH 和 QLD 时才购买。

我使用过去 30 年的数据将 Sortino 指数绘制在投资组合下方。牛市时，Sortino 比率高于 Sharpe 比率。这意味着 Sortino 比率对于识别牛市很有用。

我需要考虑一个新的方法来调整我的投资组合。

阅读以下文章将有助于构建一个安全的投资组合。

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