微星变成一家价值一万亿美元的AI赢家仍然感到不可思议。

一年前，人们的大多数人都集中在GPU、超算和软件上。现在，突然间，内存成为每个人关心的瓶颈。HBM的需求紧张，价格权力回归，整个设想比当时股价便宜得多时更强壮。

我之前在$MU持有，赚取了利润，完全低估了AI内存交易有多大。经典的错误：我看到设想，但没有看到全面的升值。

现在，我试图找出下一个“显而易见”移动可能在哪里。

是否仍然是内存？
是否是存储？
是否是网络？
是否是功率？
是否是冷却？
是否是数据中心基础设施？

我正在关注的名字：$WDC，$STX，$AVGO，$MRVL，$ALAB，$CRWV，$NBIS。

还有谁也卖掉$MU太早了吗？

你认为下一个AI瓶颈交易是什么？