各位,

版主删除了我的上一篇帖子，因为他们声称我发表了“我有XXX多钱，应该怎么做”的内容。尽管我没有提及具体的金额，也没有表明我在寻求别人的意见，但他们仍然删除了帖子。根据他们的规则，不能发表任何梗。尽管他们声称我没有进行任何研究，但我确实经过了研究，选择了这些特定的股票。

然而，这也算是公平的，因为我没有解释为什么选择了这些股票。因此，我会在每个股票下方附上我的理由，以便他们可以看到我确实进行了研究，并且我自己写了这篇文章。我不喜欢LLM，因为它们经常出现错误。但这并不意味着你不能利用AI投资浪潮。我的目的是探索更严肃的领域的人们在做什么。我的投资是基于对AI基础设施的兴趣，并且我希望能与大家进行开放的讨论。

我知道大家都很厌烦听人讨论AI基础设施的选择。作为一个小玩家，我自己创建了一个篮子（主要是为了好玩，仅仅是为了满足我对这个领域的兴趣）。对于已经投资于这个领域的人，请自由分享您的选择，如果您不同意我的选择。

正如我所说的，这是一个主要是基于猜测和好玩的投资篮。我的大部分资金都投资于全球ETF和谷歌。我的理由是，整个AI基础设施领域的疯狂热情可能会让很多人赚钱，但随着热情的升级，波动性也会随之增加。这只是我的一种方式来满足我对这个领域的兴趣。另外，我选择了大部分中型公司，非全部。

计算/云：NBIS

NBIS是一个专门为AI开发的GPU云业务。它的比较对象可能是AWS，但它专注于AI公司真正需要的计算能力。超级计算能力仍然处于极度受限的状态，因此需求远远超过了供应，表现出三位数的收入增长。GPU云业务正朝着5000亿美元的目标发展，尽管有涨幅，我认为这是一个进入该领域的好方式。

连接性硅：Astera Labs (ALAB)

Astera Labs制造的芯片可以防止AI服务器之间的通信出现瓶颈。他们已经被纳入了Nvidia的Blackwell平台，这意味着他们将参与下一波数据中心建设的浪潮。他们所处的市场正以每年30%的速度增长，他们是其中非常少数能够在规模上交付产品的公司。

光学制造：Fabrinet (FN)

Fabrinet制造光学组件，能够让数据在AI数据中心内以足够快的速度移动以跟上现代GPU集群的速度。他们为光学领域的顶级公司提供零部件。尽管他们并不像其他公司那样被广泛讨论，但如果他们被拆除，整个系统都会停滞。随着超级计算商家在未来几年内投入数百亿美元的建设资金，即使他们只获得了小部分的份额，也是值得的。

冷却设备：Modine (MOD)

众所周知，芯片比你妈妈更热。Modine制造工业冷却系统、制冷器和热管理设备，以防止数据中心因过热而熔化。他们的Airedale部门与超级计算商家签下了大单，数据中心收入在去季度增长了31%。冷却设备显然对于运营数以万计的GPU是必不可少的。

数据中心MEP/HVAC：Comfort Systems (FIX)

Comfort Systems处理HVAC、水管和电力系统，使数据中心能够正常运作。他们的技术领域订单大幅增加，这是根据AI投资额的增长而来的。他们的收入并非基于猜测，而是基于合同。每个大型数据中心的建设都需要他们所提供的服务。

基础建设 + 工厂建设 + 电气：Sterling Infrastructure (STRL)

STRL主要进行基础建设，包括数据中心的基础建设和工业园区的基础建设。通过收购CEC Facilities Group，他们为高密度服务器和AI芯片所需的巨大冷却系统提供了机械和电气系统。他们也涉足了半导体制造工厂的建设。

电力供应/备份：Kodiak Gas Services (KGS)

这个选择我不是很确定。然而，他们已经通过6750万美元的DPS收购进入了电力供应领域，这是一个数据中心当前的瓶颈。数据中心运营AI工作负载需要可靠的电力供应，KGS正处于这个关键点。他们的毛利率高达69%，并且已经签下了长期合同，这表明他们的业务质量是存在的，尽管这并不符合他们的说法。

芯片检查：Onto Innovation (ONTO) - 我正在考虑将其换为VRT或APH

Onto Innovation制造检查设备，用于检查AI芯片的缺陷。基本上，这是质量控制。他们的主要平台是专门针对Nvidia GPU的包装技术，因此他们深度嵌入了供应链。2025年，他们的收入达到10亿美元，他们没有债务，随着芯片复杂性不断增加，他们的设备变得越来越必要，而不是越来越不必要。