今天，瓶颈主要集中在于功率和内存上。随着集群的扩展，需要百万个GPU之间进行通信，这个瓶颈会发生变化。Lumentum和Coherent是唯一能应对这种变化的真正方法。这不是便宜的，取决于我们能否成功在人工智能供应链的前两层中交付。但是，从现在开始，我看到2030年前景最大的机会。图表看起来绝对令人惊叹。任何运营实盘的人都知道流动股往往具有更高的溢价。有原因，这个东西在3月份的抛售中几乎没有回调。大多数半导体分析师还没有准备好迎接即将到来的挑战，而这家公司是其中一个价格目标落后的股票。我喜欢看到价格不断超越他们调整价格目标的速度。400-500亿美元之间的这两个股票提供了极好的风险回报。