游戏世界的背景结合了-game of thrones和world of Warcraft的元素，但是以红死者重返（Red Dead Redemption）的游戏玩法为基础，因此没有像 souls-like 的游戏类型。

游戏的故事围绕着一个从属于某个王国的士兵，而他需要将一个包裹交给山顶上的龙训练师。

当士兵的一半途中走到山顶一半，他看到了一个巨大的龙飞过山顶山顶的雪上，只稍微触摸到雪。

他看着龙把他的城市烧光，同时听到他亲爱的人们和猫猫汤（cat named Tom）的疯狂呼叫声。他为了向他的王国（以及汤猫）致敬，就继续了他的旅途。到了山顶，他遇到了训练师，并发现包裹里装着一个从合成龙中产化的卵蛋。训练师想让士兵向国王递交这枚卵蛋。

当士兵想要递交卵蛋时，之前出现的巨型龙又回来了，它的翅膀打起了强大风浪，将训练师和我拖出了山顶。巨型龙撕碎了训练师，士兵突然地抓住了卵蛋并朝着远处的洞穴跑去。

当士兵在洞穴里休息时，卵蛋开始孵化，小龙开始出来。小白龙上附有紫色，带着青紫色的鳞片。

当游戏屏幕变成黑色时，然后显示了 "1年后" 副本，士兵于是驾驶着他现在成年的龙在天上飞行。

当他们降落回来时，一个有马的人来告诉士兵说东边有一场新的战争刚刚开始了几个天前。有关于已死的男人把整个村子在几分钟之内一扫而空的谣传。士兵驾驶着他的龙找到这些已死的男人并且和他们进行战斗。

战争在随时发生，人们可以自由游荡在战场寻找任务，然而您仍然需要追随一个线性的故事线。您可以成为一个吸血鬼，生活一如平常。您可以让自己变成一个嗜狼之人或将您的灵魂卖掉，学习像暗魔法一样的黑魔法，或者成为一名猎人。

您可以选择游戏世界中的任何地方来建立一个帐篷。或在这个背景之下，试图和战争同时进行的家园。在这个背景下，战场和平民的动态在战场上以现实的速度发展着，战争在任何时间都始发着，这意味着在任何时间你都会遇到一些可战的战兵和需要被救的人。战兵和军队在现实的速度运动中，探索着任务和其他的动态可以变得非常有挑战性。游戏中有非常多的野生生物和变異種類，具有了非常高超的偷襲和狩猎能力。

巨型龙像是一名忠实的战友，您可以驾驶它，战士也可以为士兵进行战斗。然而，当不需要它时，它不会消失，反而在士兵周围每隔若干时间就会降落下来。