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  • 你多少岁?你住在哪个国家?
  • 你是否受雇/有收入?金额是多少?
  • 你对这笔钱的目标是什么?(买房?退休储蓄?)
  • 你的时间跨度是多少?你需要这笔钱下个月吗?20年后吗?
  • 你的风险容忍度如何?(你在黑jack上愿意冒险,还是需要确保100%安全?)
  • 你当前的持仓是什么?(你是否已经在特定基金和行业中有曝光?还有其他资产?)
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