SpaceX reportedly计划在2027年底之前增加20GW的电力和冷却基础设施，这凸显了AI电力需求的规模。随着马斯克的评论，Bloom Energy (BE) 领导了能源行业的反弹，核能股包括OKLO、SMR、XE和NNE也上涨。核能观点继续强化，因为AI数据中心需要大量可靠、24小时电力。与间歇性可再生能源不同，核能可以提供极低碳排放的稳定基载电力。随着电网容量紧张和超大规模计算机寻求长期电力解决方案，核能越来越成为讨论的内容。机会不仅限于传统的核能运营商。先进反应堆开发商如Oklo正在针对数据中心和其他大型电力消费者，提供专门、可靠的发电。小型模块式反应堆公司也正在努力使核能部署更加灵活和可扩展。风险仍然存在：许可、建设成本、燃料可用性和商业化时间表仍然是重大的障碍。但是，如果AI电力需求继续以当前的速度增长，核能可能成为基础设施建设的最大受益者之一。AI竞争可能最终取决于更-than-chip 的东西。它可能取决于谁能确保足够的电力来保持一切运作。