我在FT看到高盛的克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼的研究笔记，内容相当惊人。近45%的标普500指数股票现在具有负的贝塔值。基本上，标普500指数的半数成分正在完全相反的方向上移动，而头条新闻的数字不断创下历史新高。我们上一次看到这种飙升是在2000年的 дот-คอม泡沫顶峰。人们都在关注SPY的绿色日子，认为整个市场都很好，但实际上前十大科技公司基本上是整个经济的代名词，而200多家公司正在逐渐流血。这种差异似乎不能持续太久。有没有人重新调整到现金/等权重，或只是等着NVIDIA崩溃？