美光公司上个月公布了财报，成为历史上最好的财年。公司在电话会议上表示，2027年和2028年内存和存储将比2026年更加紧张。大家一直在讨论的重点是HBM。HBM的收入增长速度超过了整个公司，2027年的大部分HBM订单已经以更高的价格达成。自那以后，我看到的大部分讨论都是关于HBM的增长以及2027年供应的多少部分已经被锁定。然后我想使用同样的故事来讨论SNDK，但我停了下来。SanDisk不销售HBM，它销售NAND。美光公司表示，NAND供应仍将保持紧张到2028年，所以缺货不是仅仅HBM的问题。它仍然不是同样的产品。他们将于10月29日公布财报。我在moomoo上同时打开了这两只股票，但我无法确定“NAND紧张”是否是牛市案例，还是SNDK需要的东西HBM订单无法提供。您是否将这些视为同一交易，还是不是呢？