我刚满30岁,最近开始更多阅读关于因子投资的书籍。我正在考虑逐步配置SPMO/XMMO作为动量因子,以及AVUV/AVDV作为小盘价值因子,这四个组合最终将占投资组合的10%左右。
由于这是一个应税账户,且部分持仓已有未实现收益,我不打算卖出所有现有持仓。而是打算将新投入的资金逐步分配到因子配置中,同时缓慢简化其他部分。
整体来看我做得如何?将约10%的总仓位配置到SPMO/XMMO/AVUV/AVDV作为因子倾斜是否合理,还是说这个比例太小,难以产生明显效果?哪些部分你会合并或停止追加投资?
我的目标投资组合配置比例:
类别 - 目标比例
标普500 | 30%
QQQ | 20%
半导体 | 15%
超大盘股 | 10%
特斯拉 | 5%
伯克希尔B | 5%
SPMO/XMMO+AVUV/AVDV | 10%
其他ETF/个股 | 5%
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