随着NVDA接近52周高点，我想将部分资金从NVDA中撤出，购买竞争对手的股票。目前持有1万美元的NVDA仓位，正在考虑从中拿出1000到2000美元等值的NVDA，投资于AVGO和MRVL，以布局定制ASIC芯片领域。或许按70/30的比例配置AVGO和MRVL？还是全仓AVGO，避开MRVL？NVDA已经处于52周高点，虽然Vera Rubin目前很热门，但我难以想象NVDA会永远占据主导地位；尤其是NVDA市值已达5万亿美元，而AVGO市值约为1.8万亿美元。

异构计算似乎是未来的方向，芯片为特定工作负载定制。我认为工作负载的性质会随时间变化，因此需要灵活性。黄仁勋正在推广MRVL的"XPU"芯片，可以接入NVDA的架构，但这可能只是因为NVDA向MRVL投资了20亿美元。AVGO似乎是更合理的竞争对手，因为他们为大多数超大规模企业设计芯片。

我对购买MRVL有些困惑，因为目前他们似乎主要从事光子互连业务，而非XPU芯片业务。CBRS技术基本避免了光子互连的需求（除非是在餐盘大小的晶圆之间）。光子技术似乎只是将每片晶圆分割成50多个芯片这一做法的"权宜之计"；除非能用光子进行计算，否则需要某种桥接技术。