各位WSB的朋友：

这里有个真知灼见要分享，请耐心听我说。我需要一个出口，因为自动驾驶子版块的安全空间把我踢出来了——就因为我讲了真话。

在开讲之前……没错我就是个"马斯克信徒""狂热粉""长期持有者"——随便你怎么叫。我接受你的不屑。

说说发帖背景和为什么现在发：很多人一直在嘲笑特斯拉自动驾驶，说这事永远成不了。有人指着其远期市盈率说它是支" meme股"。

但以下是一些信息（部分可直接验证，部分基于实地报道）：过去两个月里，特斯拉对无监督FSD的表现信心大增。就算对我这种超级多头来说，之前无监督版本推出的停滞也让我极度失望。但现在——在6个地理围栏区域（奥斯汀和达拉斯规模最大，还有休斯顿/坦帕/奥兰多），你叫的每一辆车都完全是无监督状态，车内只有你自己，运营时间已延长至夜间（目前是早上6点到晚上10点）。

车辆数量大幅增长。根据对各区域等待时间、停车位和实地报道的观察，我估计目前每天有超过100辆Model Y在运行无监督模式。到月底我敢说会有几百辆。

现在看数据：欧盟泄露的FSD数据干净得离谱。但更关键的是NHTSA每月对无监督行驶里程的报告（第一、二季度约20多万英里，数字偏低），但几乎零事故。特斯拉已推出V15版本，这家公司拥有海量数据和仪表盘，监控着无监督出租车、员工测试以及消费者车队在"幽灵模式"下运行时的软件性能和事故概率。具体表现数据我可以在评论区详谈，简单说就是——近乎完美的记录。

他们已经开始疯狂加速投放车辆。这一切都指向明天的赛博出租车发布会——他们专门设计的自动驾驶车辆将逐步加入车队。这车最终定价将低于2万美元，专为每英里成本和制造速度而设计。

现在看经济逻辑：特斯拉的机会在于能比任何西方车企更快实现规模化。全美停车场里大约有2000辆赛博出租车等着激活（今年5月才开始生产，正在爬坡）。他们能非常高效地制造这些车（以及Model Y）。他们有服务基础设施，拥有充电基础设施，还在扩建运营体系。

在西方市场，特斯拉能提供Waymo和共享出行无法企及的每英里成本（尽管我承认Waymo/谷歌可以永远竞争下去）。

再谈TAM（潜在市场总量）：很多人误解这个市场仅局限于Uber和Lyft的总市值。但这些人忽略了——当一个商品或服务价格断崖式下跌时，该产品的使用量会相应地出现更大规模的增长。最终，人们会停止购买第二辆车，再之后会放弃购车。

这需要几年时间，我打算长期持有永远不卖：但特斯拉的半挂卡车将于本月晚些时候从生产线驶出。他们将颠覆网约车、一定程度的私家车拥有、货运物流、车险和区域航空。这将促使客户购买特斯拉个人用车，进一步推高毛利率和FSD软件服务订阅量。

这还是在他们把机器人装进车里做配送之前。

各位……数据太他妈的好了，而且他们正在快速扩张。他们一直非常谨慎，并将继续保持。但Ashok（注意：不是马斯克，这人总能完成目标）在V15发布后给出了"无监督里程周环比两位数增长"的指引，我认为目前他们已远超这个目标。

今天在奥斯汀发现了33辆无人驾驶、无方向盘的赛博出租车，正为明天的发布做准备（不过我认为这次发布会很谨慎——第一天走太快，风险大而收益小）。

系好安全带，坐稳了——这事儿真成了。

我会在评论里回应任何非恶意灌水的评论。感谢各位听完了这场疯癫的Ted演讲。