我持的是NBIS（Nebius）。我认为2027年将是他们表现最好的一年。简单原因如下：

第二季度营收同比增长454%，仅AI云业务就增长了514%。他们刚刚实现了首个调整后EBITDA为正的季度。

不一定非要AI相关——很多行业都表现不错，比如能源、生物科技等。

我相信很多能源股也会表现很好——比如我持有XLE，但选得比较保守，因为大家都说买它作为对冲……结果发现它比想象中更重要，哈哈。

需求端增长非常强劲！他们不断获得新合同——甚至股权稀释也能为他们带来新合同，让一切顺利运转——不像其他公司那样。

而且这不只是数据中心业务。他们还拥有Avride、TripleTen，以及ClickHouse和Toloka的股份，这些资产大多数人都没有算进去。

那么你们看好什么？为什么？当作12个月的持仓！

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