据彭博社报道，软银正在讨论最早于9月发行100亿至200亿美元的美元/欧元债券，部分收益将用于再融资其用于OpenAI投资的400亿美元过桥贷款。

预计到10月，软银对OpenAI的投资或承诺金额将接近650亿美元。

该公司还在考虑采用144A条款结构，向美国机构投资者开放此次交易。若债券规模达到200亿美元，将成为今年亚洲公司最大规模的离岸债券发行。

此次融资是在计划发行63亿美元日本零售债券以及近期以其持有的OpenAI股份为抵押获得的100亿美元保证金贷款之外进行的。

此消息公布后，软银8.5%的美元债券下跌约2.3美分，其信用违约互换利差扩大10.7个基点。