我希望能获得一些关于几只基金的想法,特别是如果您有针对其特定角色而非一般市场/债券等的替代建议。
最近我在寻找不同证券来适应我的投资组合/策略的某些部分,并发现了几只有趣的基金来适应低波动性/回撤角色(对于我风险更为谨慎的账户,或者在市场回撤/收缩期间进行恢复时)。不是为了追求市场趋势,而是为了在给定的周期内做出最佳投资选择。
LVHI 是低波动性设计,主要由大型价值股组成,作为下跌到恢复的分类而言是一个合理的选择。然而,我假设由于它是低波动性设计,它可能会在恢复阶段放弃更强的增长潜力,并可能会输给VFLO或甚至AVUV。
"富兰克林国际低波动高股息指数ETF旨在追踪富兰克林国际低波动高股息指数-NR,该指数包括美国以外的发达市场股票,具有相对高股息率和低价格和盈利波动性。"
https://portfolioslab.com/symbol/LVHI
VFLO是一只中型价值基金,并不是低波动性设计,但其对于回撤和波动的表现已经相当不错,甚至比LVHI还要好。它似乎是一个合理的选择,适用于大多数市场周期,可能会成为我核心持股的一部分。
"胜利基金(VFLO)旨在追踪胜利美国大型股本免费现金流指数,该指数选择具有强大免费现金流收益和高增长特征的大型美国公司。该策略应用质量和价值筛选,强调公司相对于其估值的免费现金流相对较高的公司。该基金于2023年6月推出。"
https://portfolioslab.com/symbol/VFLO
总体而言,这两只基金的设计看起来都非常适合我的意图,但LVHI成立于2016年,而VFLO成立于2023年,所以我们还没有多次的崩溃数据来看。您对这些基金的意图和设计有何想法?您是否有其他在低波动性/回撤价值类别中的建议?
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