富士康刚刚发出另一个强烈的信号，表明人工智能基础设施需求仍然没有减慢。

他们表示，他们仍然预计今年全年收入增长强劲，人工智能需求将保持至2026年的主要驱动力。第二季度利润增长约35%，达到18.6亿美元，超过了市场预期。

对我来说，值得注意的是，富士康是 NVIDIA 人工智能服务器的最大制造商之一。因此，当他们仍然看到强烈的需求时，这表明人工智能基础设施的扩建不仅仅是大型科技公司的炒作。公司仍然在下订单，购买服务器、GPU、网络设备和建设数据中心。

富士康还在德克萨斯州和墨西哥扩大了AI服务器制造，这表明他们期望这种需求会持续一段时间，而不是仅仅几季度。

当然，估值是另一个问题，许多AI股票已经大幅波动。但从需求侧来看，我还没有看到人工智能基础设施周期减速的证据。

我会继续关注 $NVDA、$SMCI、$DELL 和 $ANET。

你们认为人工智能基础设施还会有1-2年的强劲增长，还是我们已经接近峰值支出？