两周前半导体行业正在衰落，台积电(TSMC)报告了77%的盈利增长，但股价却下跌4%，SOXX自2020年以来表现最差。现在，SK Hynix承诺投资5,400亿韩元（约38.1亿美元）建设两座新内存工厂，包括延津Y2工厂，用于生产下一代DRAM，包括HBM和Cheongju M17工厂，用于生产NAND闪存。值得注意的是，这笔投资是由董事会批准的，且将在2031年前后完成。他们明确表示，他们不认为人工智能内存需求是暂时的，而是认为这是一个结构性的变革，内存不仅仅是组成部分，而是核心基础设施，决定着人工智能的性能本身。这来自于占全球HBM市场57%的公司，正是为了证明38亿美元的新产能不会在2028-2029年之前投入使用。说实话，我不知道该说什么。另外，马斯克表示，SpaceX将在Nvidia的Vera Rubin架构上专门进行开发，这使得Nvidia的股价上涨10%。坦白说，两周前我感觉市场对人工智能投资周期的信心不足。微芯片是这里的次要玩家，因为SK Hynix的新产能将在2029年之前投入使用，这意味着供应约束仍然存在，内存价格的上涨仍然持续。微芯片占HBM市场的21%，因此每个月新SK Hynix产能尚未建成，微芯片都能从中受益。你们认为这是疯狂的ATP（投资人）还是需求真的疯狂？