使用电子表格多年来跟踪ETF/股票仓位和套期保值，总是会在期权和税务时间发生问题，所以我为自己构建了 Portfolio Manager 以解决这个问题，认为其他人也可能会发现它有用。

它完全免费（个人使用）且开源——代码在 GitHub 上，什么都不用注册。

它可以做：

  • 跟踪多个账户下的股票/ETF，包括完整的买卖历史和自动计算的现实收益与损失
  • 与实际持有的股票/ETF相关联的套期保值和现金质押卖空跟踪，包括过期提醒
  • 一种基本的预算/财务日记与您的投资组合
  • 资本利得税务报告（基于澳大利亚CGT规则构建，其他国家需要单独处理税务）
  • 通过Yahoo Finance获取实时价格，所有数据存储在SQLite本地数据库中（没有上传任何数据）

它可以在Windows上作为安装程序运行。使用Python/PySide6构建，如果有人想浏览源代码或贡献，很好。

下载：https://etfvaluer.com/portfolio-manager

如果有人尝试使用它，我很乐意回答问题。