请注意一下，这个翻译可能会很长。
我希望有人能指出HIVE的漏洞。任何问题都可以。我的股票持有率并不高，我只是找不到理由购买一家价值3.26美元的主权AI供应商（一家国家安全合约公司）。
我早期购买并已经获利。现在正在重建我的持股。
Hive投资设想….
简而言之，我正在大量购买HIVE。低估的数据中心/主权AI供应商。似乎填补了一个空白（大约3美元），并以约1.5美元的书面价值交易。P/S约为3。低于10亿美元的市场资本。评估指标过时（由于合同和硬件/ nvidia GPU集群/土地和基础设施的积累）。
DD。我已经对HIVE进行了深入研究。
\*\*\*HIVE数字技术\*\*\*
我将分享反对案例。研究了反对案例时，我解决了每一个案例，实际上是积极的。
- 稀释。成长公司的最大担忧。
刚刚关闭了一个机构发行，最初100亿美元，增至130亿美元，因为超额订购。用于扩张/ NVDA硬件的积累（NVDA的铂金合作伙伴，优先获取硬件）。
机构投资是积极的，发行结构是天才的。第二个机构发行采用相同的结构（4月份关闭）。
到2031年到期的票据和稀释仅在价格超过+8.53美元时发生（票据可以提前行使，如果价格在20个连续交易日内超过8.53美元）。
在高利率宏观环境中，0%的利息。然后，Hive已经购买了定价上限的可叫回权证以减轻稀释。到期的票据可以用现金价值或股票支付。定价上限的可叫回权证确保有资本支付或回购股票。稀释被减轻了。
自11月2025年以来，ATM发行一直开放。剩余215亿美元。Hive在价格达到7美元以上时出售了股票，但我也这样做了。他们已经出售了85亿美元。如果他们需要资金进行运营，那将已经消耗完了。
这是一个安全网，出售时采取了正确的步骤。即使HIVE使用了发行的所有资金，那也将少于60亿美元的股票，将在不到3天的时间内被吸收（基于平均每日交易量），而不会影响股价。
谷歌刚刚出售了股票以资金AI扩张。不同，但相同。
我定期检查出售情况。这是您可以在几分钟内找到信息。
- 执行延迟。如果无法交付硬件，收入增长将会延迟。
收入正在以每年百分之百以上的速度增长，同比和季度季度。
与NVDA的铂金伙伴关系意味着他们可以获取计算资源时就可以获取。
不再是一个问题。
- 不是美国运营商，并且规模较小，相比于世界上最大的公司在AI/数据中心资产类别。
HIVE在数据中心资产类别中占有一席之地。主权AI是国家安全问题。收集的数据不能离开一个国家的边界。
这不是一个牵强的论点——他们已经是加拿大的国防承包商。瑞典和巴拉圭接下来。
他们在瑞典、加拿大和巴拉圭已经建立了基础设施。与瑞典签署了意向书，但不是正式确认，但它快来了。
我们已经看到在美国的数据中心推动。没有人愿意在自己的镇上建立数据中心，因为这会增加电力成本。美国也会有严格的规定，会延迟运营。
解决了。
- 受限股票单位和内部人员的出售。
Hive正在执行，领导层应该得到报酬。
我认为彼得·贝克（Peter Beck）出售股票时价格为12美元，以建立类似退休基金。人们在价格上升之前就开始担忧，我在价格继续上升之前就看到了几美元的下跌。
受限股票单位……现在已经在新闻稿中提到（价格较低），到期时间类似于内部信息，但这是合法的和公布的。您可以在两分钟内看到股票到期时间。这几乎告诉您什么时候您可能想在一些位置上获利。
任何其他反对案例您能想到的，都将在下面被解决。
\*\*\*HIVEbull案例\*\*\*
- 估值和财务。净现金余额表和异常低的债务。
书面价值1.5美元。P/S-3。每个其他公司在资产类别中都以溢价交易。HIVE以“公平价值”略高的价格交易。
净现金余额表（无匹配低债务负担）和以约1.5美元的价格交易。收入以百分之百以上的速度增长， organically。仍然以比特币矿工的价格交易（历史上要求低倍数）。评估指标基于已过时的季度报告（因为他们已经签署了合同，并购买了GPU、土地和其他基础设施（搜索HIVE Boden，瑞典）。
调整后的EBITA为正。去除公司确定的激进2年折旧计算的硬件后，正在盈利。节省了税收。
- 在数据中心市场中的独特之处。主权AI是国家安全问题，Hive与加拿大签署了一份合同。与瑞典和巴拉圭签署了合同。
公司的电力和水管理能力超过了由加拿大政府建立的政府合同要求和加拿大人工智能安全研究所提出的标准。
超大规模的美国公司无法提供主权AI，因为他们没有基础设施，也没有计划。
- 达到极高的利润率（矿工和数据中心运营）Hive已经建立了/签署了能源来源。竞争对手正在努力获取能源，而HIVE已经获取了它们。利用廉价的可再生能源。位于巴拉圭的Utaipu大坝。
位于瑞典的Boden，位于北极圈，来源于核电和水力电。
- 增长和增长资金显示了股东对稀释的考虑。与类似公司交易价格超过7倍书面价值的公司相比，HIVE的收入以百分之百以上的速度增长，而该竞争对手的收入正在下降，亏损。
原始资产和基础设施不断增加，并且全部资金。现金流出率不再是财务负担。
- 机构投资正在增加，并达到历史最高水平。找到一家机构投资者进入公司之前的公司是有生命力的。投资在RKLB之前，甚至凯西（Cathy）在它上面投入了大量资金……然后是门户开启。这个投资让我不再担心钱（即使我早期出售并只获利六位数）。
我是一名16年的公立高中教师，过着谦逊但快乐的生活。我希望在退休前能拥有一个面向地中海的无限池的退休家园。它不再是一个梦想了。
我用现金购买了价值10,000美元的订婚戒指，疑虑是否应该花更多钱……我无需眨眼就清除了我未婚妻的信用卡债务。7,000美元的汽车修理费用令人烦恼，但钱只是我现在拥有的东西。
巴菲特说（用我的话来说）——如果你在财富之路上乘坐火车，即使在大财富之前的一站，也会有所不同。
- 它是秘密。Reddit上只有2500（编辑：似乎2500名新人在我的订阅中发现了我的帖子，所以现在是5000）人在关注HIVE（人数在增长，但不重要，直到它达到10-15k人）。与此同时，公司是一家加拿大的AI防御承包商。
我把最好的部分留给了真正阅读了全文的人。
- 正式宣布并在托롬顿的2.55亿美元的数据中心上取得了重大进展。土地已被购买。25英亩的设施，将在安大略-沃特洛o创新走廊中容纳100,000个NVDA GPU，Hive已经完成了能量供应的连接里程碑。
预计2027年下半年开始运营。这个项目将使书面价值超过36亿美元——在没有溢价或疯狂的价格中——将股价上升至12.84美元（每股3.9倍）到2027年中期。书面价值1美元。
我在2026年7月3日分享了这个帖子。HIVE的股票价格为3.26美元。
祝你在4日国庆节快乐！
我真诚地希望你能得到你的劳斯莱斯。
我会开着我的2002 Maxima（76,000英里）直到8年或更少的退休日。要小心踩油门，不然在红灯前会飙车。
我只是想要一个面向地中海的无限池和一个冻结的马格丽塔机器来麻痹慢性皮肤癌的疼痛。
你做你想做的。
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