我对所有资产进行了全面盘点（全球跟踪器，道指，纳斯达克，发达世界，FTSE 100，几只个股），并将其汇总到公司级别，而不是基金级别。

结果，如果你感兴趣：

  • 整个投资组合中约有 34% 的资产集中在 10 家公司上
  • 英伟达和微软分别在 5 个单独的基金中持有，并且在直接持有中也持有
  • 苹果，alphabet，亚马逊，元宇宙，特斯拉分别在 5 个基金中都有份
  • 布罗德科姆在 4 个基金中都有份

每项本身并不惊人，但在一起汇总时产生了意想不到的效果。层层基金导致的行业基金在整体基金中的暴露远远超过我预期。

这里的人们是否故意管理这个整个投资组合的集中度，还是只是接受这种成本作为持有权重基金的代价？