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  • 你多大？你住在哪个国家？
  • 你是否就业/收入？多少钱？
  • 你对这笔钱的目标是什么？(买房？退休储蓄？)
  • 你有多长时间？你需要这笔钱下个月？20年？
  • 你对风险的耐受程度？(你是否愿意在黑杰克中冒险，还是你需要知道它是100%安全的？)
  • 你当前的持有量是多少？(你已经对特定基金和部门有了投资吗？还有其他资产吗？)
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