微软（Micron）在盘后发布了强劲的财报，这对于我目前的布局来说是一个很有意义的催化剂，因为它是我持有量最大的股票之一。

我目前对半导体和大型科技股持有相当的仓位，其中微软（\~5.8千股）是核心驱动力。其他值得注意的持仓包括台积电（TSM）、立创电子（LITE）和英特尔（INTC），而微软（MSFT）、苹果（AAPL）和谷歌（GOOG）则相比之下规模较小。

在过去几周里，我逐渐：

在部分持仓中削减了强度

在回调时选择性地增加持仓

由于需求和周期预期而保持对半导体的相对高信心

微软的财报报告帮助巩固了该行业当前的布局，尽管我仍在密切关注指导意见和更广泛的宏观条件。