每个人都在讨论Nvidia、OpenAI、Anthropic和下一个AI模型。但最近我花费了更多时间来研究那些让所有这些成为可能的公司。
应用材料公司（$AMAT）刚刚创下了52周新高，越来越多地研究该公司的业务，我感觉它像是一家那些平静地从每一美元的AI投资中受益的公司。
思考一下：
- AI模型越多，就需要越多的芯片
- 芯片越多，就需要越多的晶圆厂
- 晶圆厂越多，就需要越多的设备
- AMAT卖的是设备
无论Nvidia赢得了，AMD赢得了，还是某个初创公司打造了下一个突破性的模型，仍然需要购买制造半导体所需的设备。
这是我喜欢的设置。
我不是说AMAT风险为零。该股不再便宜，半导体周期可以快速转变。
但如果我们真的处于一个多年的AI基础设施建设的早期阶段，我感觉市场才开始意识到将在软件层以下发生的花费的多少。
很感兴趣地想知道大家的想法。
你宁愿持有：
A) Nvidia和AI领军者
B) 类似AMAT、ASML和Lam Research的工具公司
C) 两者
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