我们毫无疑问地进入了市场的一个疯狂阶段。 30年期的实际收益率为2.73%。 标准普尔指数估值与互联网泡沫时代相同。 2021年以来同日期权交易量增长3.7倍。 世界上第四大公司的收入低于麦迪逊。 我知道这可能会持续更长时间，我也可能错失收益，但我准备开始积极地重新配置资产。

我一直试图找出那些与AI无关、历史悠久且在周期内都能实现复利的企业。 无论中央银行做什么，工业企业都能获得真实的收益并维持实质性的价格优势。

我在看的公司是：

- Visa
- Mastercard
- Safran
- TransDigm
- Linde
- Atlas Copco
- Epiroc
- CNI
- Union Pacific
- Moody’s
- Constellation Software
- Waste Management
- Medpace
- 麦当劳

我不是在预测崩盘，但很想知道其他人是否开始变得谨慎，并且在哪里寻找机会。