上周我写了如何在 T1 Energy 上下注 10 万多元。今天我又增加了叫价，因为有人说我没有胆子。

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232 号裁决即将出台。将会对多晶硅和衍生物加征关税。10 美分的关税将带来额外 100 万美元的收入。预计将会对中国或非 FEOC 合格的太阳能电池加征 10-25 美分的关税。美国的大多数太阳能公司都是模块制造商。他们不生产自己的电池。

T1 Energy 正在建造自己的设施，自己生产太阳能电池。国内供应链的建立并不多见。他们已经赚取了 200 万美元的季度收入，明年如果他们能够执行计划，EBITDA 将在 350-450 万美元范围内。

这不仅仅是 T1 Energy 的优势。KORE 的收购使得 T1 能够获得 BESS 设计，这将有助于 T1 参与数据中心项目。花费数年时间来设计和建造自己的 BESS，KORE 有 50 多年的经验和 1100 多个项目的案例，包括政府和公用事业。收购还将捕获更多的上游价值，因为 T1 正在追求需要太阳能 + 电池系统 (BESS) 的数据中心 AI 校园。

这与 Bloom Energy 类似，但以太阳能为主。不到 25 亿美元的公司中，很少有公司正在建立国内供应链 + 有 BESS 系统。