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  • 你多大了？你住在哪个国家？
  • 你是否有工作？你有多少收入？
  • 你对这笔钱的目标是什么？(买房子？退休储蓄?)
  • 你有多长的时间观念？你需要这笔钱是在下个月还是20年后？
  • 你对风险的容忍度如何？(你是否愿意在黑杰克中冒险还是需要100%的安全?)
  • 你当前的持有情况是什么？(你是否已经对特定基金和行业有了投资？还有其他资产吗?)
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