WWDC 的报道中，没有提到一个历史细节：2012年，苹果从iPhone中移除了谷歌地图——一个痛苦、公开的决定，形容为独立的分离。今天，Siri的脑子将是吉米，系统核心中包含了多年的合作伙伴关系。

让人难以阅读的原因是，两种完全相反的解释同时都有可能。第一种：苹果内部的AI竞赛输了——Siri的使用率正在下降，而ChatGPT和吉米占据了主导地位，这个合作伙伴关系是一种掩盖失败的合作。第二种：这是一个理性商业决定。苹果已经从谷歌那里每年赚取约20亿美元的默认Safari搜索收入。如果吉米协议遵循同样的逻辑，苹果是在通过用户基数赚钱，而不是烧钱在AI研发上——这不是失败，而是模式。

问题在于，这两个解释都带来不同的长期估值影响。还有第三个风险，Nobody还没有考虑到：苹果和谷歌在系统堆栈中深度集成将会受到反垄断监管，尤其是在欧洲。

在交易市场上，我通过在B⫯tget上的tokenized股票跟踪它们——rAAPL在过去的一年中上涨了约50%，rGOOGL接近120%。这个差距意味着市场认为这个协议中的AI优势在谷歌，而不是苹果。谷歌的股息将于6月15日到期，因此它可能是目前最好的选择。

真正的测试是开发者反应本周。如果演示成功，iPhone升级周期最终会重新启动。如果感觉像是一个追赶玩法，热情就会迅速消退。

你的看法——是故意的战略选择还是内部AI竞赛已经输了的承认？