每个人都在注视着NVDA，但忽视了真正的瓶颈：内存。$DRAM价格目前约为$68，但我认为到年底价格会达到$125以上，考虑到这种超周期正在发挥的作用。

高盛刚刚发布了一份报告称，预计DRAM价格将在一年内翻倍。该行业的Q1收入同季度相比增长了80%，因为高带宽内存完全售罄。SK Hynix和Micron正面临着超大规模计算机制造商的需求和哀求，仅为了获得供应，他们就采取了大幅度价格上涨的措施。

DRAM主要是由Micron、Samsung和SK Hynix控制的。它基本上是一个三头怪兽，控制着整个人工智能内存市场。没有人工智能芯片能正常工作，没有内存来支持它们。你们懂吗？市场正在逐渐意识到这一点，现在，基于DRAM价格在过去几周的走势，以及业绩报告的发布。 我逐渐开始买入。周期性？我觉得这才刚刚开始。让我们开始行动吧！