Frickin Laser Beams

你要听的，你们这些美丽的堕落者。

如果你一直在为错过AI泡沫而哭泣，认为你的唯一选择是购买Micron FDs或NVDA分数股，你的救赎已经到来（可能）。它涉及到在太空中的Frickin激光光束。它很可能是SpaceX的一个关键供应商。

为什么你要关心LightPath（$LPTH）？

LightPath生产专有的BlackDiamond硫化物玻璃光学元件，他们从美国海军研究实验室获得了专有许可。因此，美国政府把LPTH视为一个关键的国家安全资产：

  • 硅 germanium：全球防御工业对高端红外和热目标系统的依赖是危险的。中国通过出口控制切断了这个供应链。LightPath的BlackDiamond玻璃是一种100%的硅 germanium-free的国内替代品。
  • 它是法律强制的：NDAA的第834条规定，国防部必须在2030年之前完全摆脱对敌对国家的依赖。
  • 他们正处于特朗普的资金大炮瞄准的目标：CEO最近确认，他们正在“与国防部和国会拨款委员会密切合作，分配资金”。

“主导地位”。

  • 公司2月11日的财报电话会议上，CEO透露了一个重要的线索。他说公司拥有“主导地位”在提供光学的中继卫星和是与一个客户正在积极讨论增加容量。如果你在这个市场拥有主导地位，你自然就要和这个行业最大的鱼说话。注意，这个财报电话会议发生在SpaceX提交FCC申请后仅12天。

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  • 而且，2天前，美国太空军向SpaceX授予了2.3亿美元的合同，以建设太空数据网络（SDN）的骨干。它将是一个高度安全的、低延迟的卫星星座，设计用来将军事传感器的数据从地面传输到地面作战部队使用Frickin激光光束。
  • 看起来，如果政府和SpaceX都参与进来，那么我们可以安全地假设美制LightPath硬件将会在这些卫星上！或者不是，我真的不知道。我应该提醒你，我和你读者一样愚蠢。

现代战争应用。

这并没有停止在SpaceX。公司正在插入到每个其他性感、边缘高的防御技术终端市场，包括安德鲁尔（Anduril）。

  • 反UAS（反无人机）：集成到美国空军基地保护，安德鲁尔 Sentry Towers和Trust Automation系统中，用于跟踪和迷惑自杀无人机。
  • 在太空中的导弹追踪：供应大直径光学元件和红外载荷给Space Development Agency来检测和追踪超音速导弹威胁。
  • 航海和导弹防御：Lockheed Martin NGSRI Quadstar设置和360度EO/IR跟踪用于所有海军舰艇通过L3Harris。
  • 边境和围栏安全：作为DHS海关和边境保护的主要供应商。

太空中的数据中心。

  • 说实话，想用H100s来解决我们的电力网问题听起来像是一个技术布罗的梦想。但我们生活在一个世界里，这些被抹黑的幻想可以移动市场。让我们假设一下这个实际上发生了。这些飘浮的服务器集群需要什么？是的，你猜对了。FRICKIN激光光束。LightPath的BlackDiamond光学玻璃可以精确地模塑成连接这些设备的精确微透镜阵列，覆盖数千英里。如果你是美国公司，想做到这一点，你很可能会必须**使用LPTH，或者在极大的成本和时间烧灼中来自分自造替代方案。

但是等一下，多尼P，难道它已经涨得太高了吗？

  • 我知道你会说：“但是唐纳德，它已经涨了45%YTD和450%TTM。”你应该知道，如果你继续这样想，你就会在贫穷中度过一生。我们在谈论太空中的卫星，带着Frickin激光光束，仅仅是一个10亿美元的公司？**给我一把！

这场戏。

  • LightPath可能在SpaceX的卫星上，肯定是在其他一些酷的东西上。政府强迫它们进入它服务的终端市场，并且它正处于得到自由资金bazooka的位置。当市场意识到这一点时，17美元的股价会成为过去的回忆。

TLDR：太空中的卫星带有Frickin激光光束，正在环绕地球，资金来自美国纳税人。

披露： NFA DYOR，我只是一个在你的电脑里的人，一个傻瓜拥有Bloomberg终端。对我的仇恨者和失败者，我一点都不在乎，但希望你们成功。

持仓： SPOT，7月22.5美元