Guidewire软件DD - 保险云领头羊，股价低于目标价的70%，盈利即将到来。-墙外贴吧

Guidewire在我的屏幕上一直显示为一个宽篱子软件名称，仍然低估，业绩将于早六月公布。他们为财产和责任保险公司运行核心系统-政策管理、billing、索赔。这些是粘性业务，具有深度集成和大规模切换成本。他们正在将所有业务迁移到云上，这提高了复发收入和利润率。

最近一个季度收入增长了24%，订阅增长了33%。他们提高了全年指导至14.38-14.48亿美元，约20%增长。EPS击中估计，现金流保持正，现金超过13亿美元。价格在135-137美元，市值约120亿美元。市场预测228-240美元，70%+的上涨空间，建议买入。

业绩可能于六月四日公布。近期的前景提高和保险工作流中的AI功能有动力。金融领域的放松讨论可能也会帮助采用。风险包括周期性保险支出和长期实施时间。竞争存在。我持有一小笔长期头寸，并可能在弱点时添加。