昨天我在看NVDA的财报电话会议，Jensen Huang在CNBC上说了一些让我需要倒带两次的话。他直接说，Nvidia已经“撤离”并“几乎完全放弃”了中国的AI芯片市场，告诉投资者“不要期望”中国会有什么回应。这个公司几年前占据了95%的市场份额，而现在CEO公开说这已经归零了。

更奇怪的是，美国已经批准了10家公司（阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东等）可以每家购买至多75,000枚H200芯片。然而，北京在1月份阻止了这些芯片通过海关，要求大家购买国产产品。华为方面的数据也越来越难忽视。Ascend芯片今年的收入预计达到120亿美元，去年为75亿美元。字节跳动仅仅预计将向华为购买560亿美元的Ascend芯片订单，从几乎零开始。

因此，我开始研究如何实际上接触中国的国内芯片供应链。很快，我发现KWEB和CQQQ基本上不提供这种接触。KWEB是所有境外互联网，零A股。最终我发现了CNQQ，它大约是A股和HK股的半半，实际上持有如Cambricon和Zhongji Innolight等公司的股份，除了阿里巴巴和腾讯之外。还在继续研究中，我当然意识到任何单一国家的中国都有其独特的挑战。但是，Jensen Huang自己说“放弃”这句话的镜头，让我对中国国内芯片故事的严重性有了更深入的了解。