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  • 你多大？你住在哪个国家？
  • 你是否就业/有收入？多少钱？
  • 你对这笔钱的目标是什么？(购买房屋？退休储蓄？)
  • 你有多长时间的投资时间表？你需要这笔钱下个月？下20年？
  • 你对风险的容忍度如何？(你是否愿意在黑杰克中冒险还是需要100%的安全保证？)
  • 你当前的投资持有情况是什么？(你是否已经对特定基金和行业有了投资？其他资产？)
  • 有多少大额债务（包含利率）或开支？
  • 并且任何其他相关的财务信息都将有助于给你一个合适的答案。

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