我认为人工智能行业即将达到峰值，希望多元化投资。市场上有一个疯狂的叙述，认为人工智能是唯一的增长来源，但我不这么认为。几个我喜欢的行业：

  • 互联网广告：APP和RDDT的价格不需要成为Meta才能获得巨大的广告收入增长，并且没有迹象表明会放缓。
  • 拉丁美洲：NU和MELI都因为宏观经济和短期盈利能力的担忧而下跌，但这只是一种暂时的担忧。两者的增长引擎仍在运作。宏观经济形势会逐渐好转，Meli的利润率也会扩大。NU的信贷风险评级被夸大了。未来一两年对这两家公司来说应该是很好的时期。
  • 美元金融科技：FIGR刚刚公布了一个巨大的季度报告。季度增长率QoQ当周期性理论认为贡献应该下降，而同比增长率达到100%。我不在乎他们的所有业务是否都在‘区块链’上，他们正在努力并且做得很好，才能产生这么大的业务量。