三月前，我曾写了一篇帖子，解释了为什么我认为光学和光学相关公司会继续腾飞，尽管他们已经上涨了300%+。从那时起，这些公司（Lite和AAOI）进一步上涨。一般来说，我认为这些股票在Reddit上是低调讨论的。尽管它们的涨幅令人惊讶，但是我仍然认为它们有更多的空间。以下是我的理由：

首先，我在之前的帖子中讨论了光学行业的背景和重要性，感兴趣的人可以查看。简单来说，这项技术改变了GPU之间的通讯方式，效率远远高于目前使用的传统铜线。

但是，回到我的大想法：我认为它将继续上涨的重要原因是，即使股票价格呈现抛物线形状，需求仍然很高。事实上，人们已经看到了超级大规模计算机制造商（比如Google、Amazon、Microsoft和Meta）提高投资（Capex）来建设计算机能力时，小型行业的需求会迅速增加，尤其是带来新技术的行业（比如AAOI和Lite）。因此，需求仍然很高。现在，唯一能够支持大量项目的光纤技术供应商是Lite和AAOI，他们几乎控制整个行业。

更重要的是，光学行业的发展阶段相对于早期的高潮仍然在早期阶段。这个行业仍在试图确定最终将获得主要份额的公司（我会透露个秘密，很可能是大公司Lite和AAOI）。相比之下，早期高潮如硬件方面的高涨（内存和半导体），我们可以找到类似案例。值得一提的是，Micron技术（MU）曾经的内存高涨（早已显现），一年的时间里，股票价格倍增。然而，内存瓶颈并没有解开。因此，MU作为控制这种瓶颈的公司被奖励，股价再次增加了2倍。另一个例子是NVDA（我们的贵族）。当AI开始于2023首次上线，并明确它需要大量GPU，并且需要它们快速行动时，NVDA的股票价格以每年的倍数形式暴涨了4倍。类似地，GPU需求并不会减少。同样，NVDA最终被确定为行业领导者，股价又继续翻倍。值得注意的是，MU和NVDA的案例，连续几年的快速增长才会停下来。个人认为MU将有更多空间上涨。

然后我看了一下LITE，虽然股票价格确实出现了戏剧性的上涨，但考虑到周期，LITE仍有更多的空间上涨。