HITI 目前在加拿大拥有超过 2.5 万名会员，目标升级至 4 万名会员，已经超过了原目标。

hiticost 模式成为其优越性的重要理由，该模式使其独特于同行。

赖斯的目标是将 HITI 的成员转化为至少 40% 的精英会员!

假设会员数量增加到 4 万，相比当前的 2.5 万， Elite 会员将达到 160 万人，40% 的转化率。

仅从Elite会员中产生的期付流水收入就超过了 64 万美元，年费为 40 美元，但我预计未来几年会因竞争减少而提高 HITI 的定价权，和增加GMS。

Elite 白牌库存的比例将从当前的 2% 升至 25-30%，此变化将带来 3-4 年后的未来GMS的重大影响。

当 HITI 提高精英和白牌会员的价格时，GM 将显著增加。 基于 2030 年 HITI 高利润额外 70万美元的估计值...在 10 年的时间视角下，购买 HITI 的股份可能是最佳决定

进一步说明，如 Amazon Prime 客户一样，精英会员将持续订购并为公司产生更大收入。

不要用季度视角评估几十年经营的公司

加拿卡巴纳商店依旧是消费者首选目的地。以下是数据：

  • 日活跃用户移动价格市场，并且与我们的同行相比更有可能在卡巴纳商店定期购物
  • 卡巴纳商店从 2021 年 10 月到 2025 年 10 月期间的销售额同比增长 151%
  • 在 5 个运营省份中，卡巴纳商店的平均年销售额由 £1.2MM 升至 $2.6MM

HITI 是其行业中数据最丰富的公司之一，使其能够预测消费者趋势并开发相应的白牌产品。

被低估的关键方面是，公司成功应对了_bc_罢工导致的危机，罢工导致该省销售额降低了 55%，然而 HITI 却抓住了这一机遇，仅8家店面就迅速发展到整个省最知名的连锁店。

效率在物流和管理方面取得了突破性的进步

前期，每年开设 20-30 家店。现在这种情况正在发生改变。有了一位成员就指出，回顾 Nike 在 90 年代早期的经历，与同期的短期需求难以满足，而缺乏资本购买更多库存的情况非常相似。这是一个好消息，意味着市场上的卡巴纳产品需求不断攀升，而竞争者则纷纷倒闭。

随着销售和规模的增长，需求不断攀升，而短期内也会增加研发资金到投入。

到目前为止，HITI 优先采用市场份额，培养成员的忠诚，并耐心等待更多的竞争商店关闭（目前加拿大大约有 3,600 家店面）。

根据我自己的观点，长期目标是加拿大会有超过 500 家店面，而赖斯不愿公布他自己的目标值，因为他更倾向在实现目标后再予以公布。

重大消息：__bc_限制将在下一年大大增加，并且有可能扩至 32 家店。

在未来（几年内），我认为温哥华会是第一个提高店面数量上限的省，这样 HITI 的店家便可增加到 32 家。

此时未来几年可望商机无限。可以预见的是，在将来，_ont_省份会在未来几年提高上限限许 200 家店家，而加拿省份有政府支配店面的店家，会允许 HITI 开设店面。

赖斯有一个明确的愿景，即加拿大可望在 2-3 年内达到 70 亿加元的销量。

Remexian 在未来的商业模式中将起到显著作用。

在加拿大，HITI 可以以 40% 打折价的 REMEXIAN 购买大量的医疗罐子。

这将在第 3 季度财务表格中产生显著影响。

公司正在评估英国的市场成长潜力，该市场预计在下半赛季可望实现成长。Remexian 将在欧洲市场中发挥关键作用。

赖斯早期曾说过：“德国将是欧洲市场的入口。Remexian 在 10 年内将被全球公认，并将向澳大利亚等地发货。”

目前对于欧洲医疗市场的估计预计到 2030 年将达到 600 亿欧元，这超乎其他市场，包括美国。

法兰西区商机评估为 83 亿美元。

法国政府正采取措施将大麻纳入国民健康系统。

简要回顾：

  • 加拿大乃至全球的数据最丰富的大麻公司之一，使其能随着时间的推移提高利润率。
  • 市场份额持续增长，赖斯在与大型连锁店商谈，共涉及 40 多家店。

  • 在过去的 4 年内，同店销售额增长了 151%，而平均营业商店却是 -14%。这体现出 Hiti 拥有的竞争优势和优于同行的执行能力。 “期待今年会有 M&A”

  • 打算让40–50%的成员转为精英会员，达到超过 100 万名精英会员。Elite 的付费定金模式能够构建更忠诚和黏性客户，并通过会员订购产生厚利润。

  • REMEXIAN 是对我们商业模式的重大贡献。“…将是我们的财务状况的重大增强”

今年，我们购买了 REMEXIAN 2 吨的商品，并计划在接下来不久就发货。接下来我们将通过与 REMEXIAN 相关的运作继续获得收益。这意味着，在未来的短暂一段时间内，REMEXIAN 月供可望达到 4-5 吨。

  • 正在大量积极的接触来自全球大麻公司。

HIITi 目前正在运转于最佳能力之下。很难再增加更多公司的盈利模式。

Overview 大麻成本

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我对该公司有长期投资视野。