目前所有人都仍然聚焦在NVDA上来讨论人工智能，但我感觉如果Agentic AI真的发展起来，瓶颈可能会从GPU向CPU和存储芯片转移。这类人工智能不仅仅是聊天，它还涉及到规划、工作和调用工具，所以CPU调度和内存读写会变得更加重要。

因此我最近一直在关注AMD和MU。AMD不仅拥有GPU，还有EPYC服务器CPU已经具备坚实的底蕴。如果AI代理需要更多的CPU进行协调，这可能会显得新的关注。MU更加直接——无论谁获胜，存储芯片都是必不可少的。GPU需要HBM，CPU需要DDR，而MU只是在AI基础设施中收集租金。

这并不意味着要追赶高点，等待回落或财报出炉。大家觉得我们应该持续持有NVDA还是是时候考虑 AMD 和 MU 来补充AI了？