https://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs

这是一份对那些认为 SaaSApocalypse 结束，SaaS 股票看起来是价值交易机会的警告。

本次发布的内容证明两点：

  • 给予几个专家控制 AI 的权力，可以迅速建立竞争者。Anthropic 就做到了。您不再需要数百位工程师和数年研发了。

  • 拥有智能模型、芯片和能量的人会获胜。投资这些公司。他们无论如何都会获胜。

不过，不要低估所有的 SaaS 公司。我说的是，如果该 SaaS 公司的 AI 代理会使用得更频繁一些，那么它们会变得火热。如果你无法具备选择它们的专长，那么就只投资能源和计算机公司。我建议 TSMC 和 Nvidia 作为您的底层投资。他们应该占您投资组合的很大比例。然后你可以去冒险投资一些其他的 SaaS 公司，它们不容易被替代，并且会被 AI 代理所使用。

我是一个软件开发者。作为个人并不是投资任何 SaaS 公司的粉丝。不是因为我认为 SaaS 公司会变得过时（部分会）。只是它们不再会拥有高 EPS 比率了，这是因为现在很便宜就可以建立对手，只要拥有正确的专长和计算能力。作为我，仅投资计算和能源股票。